六个方面提升外汇操盘能力，探索交易的圣杯

编者按：

 

交易的圣杯在远方，它是神圣的，不是金钱的简单堆砌，而是人性在交易中淬火、修炼之后的结晶，它是一场内心的探索之旅。它结合了财富、高尚、健康。做专业的交易，要有这个心态。

 

关于市场的杂音、交易的杂音和平台的杂音，不同的信息从多个渠道传来，令人目不暇接。尽管如此，我们认为坚持自己的理念，在纷杂中寻得一份静谧，对于交易而言实在重要。从千丝万缕中抽离出最核心的东西，集中力量解决，十分重要。

 

每当夜深人静，我们关掉电脑扪心自问的时候，都会思考交易策略和操盘手法的问题。我们该坚持怎么样的理念，该如何止损，进场点和出场点对不对，用哪些指标来衡量，有没有更好的指标。

 

这些问题，从股市、期货到外汇，横亘在每位投资者面前。探索交易的圣杯，你觉得最重要的是什么呢？汇商琅琊榜小编总结了很多个关键点，和大家探讨。要想在外汇中获得交易之圣杯，形成长期稳定盈利，还是需要从下面六个方面去完善。

 

1. 交易心态

2. 操盘纪律

3. 资金规模

4. 交易系统

5. 风险控制

6. 生活习惯

 

 

心态决定成败。做外汇衍生品交易，心态到交易系统成熟的后期能占到70%以上的主导因素。我们不提倡唯心论，但是心态决定了行为，必须要承认心态的首要作用。我们常说，交易如同修身，这是一场艰苦的修行，便是这个道理。

 

如何修行？外汇投资者需要认识到交易的艰苦性，它既充满美好前景，也有千难万阻。从不断的成败中，总结经验，磨砺心性，检讨反省。

 

杠杆放大人性，外汇市场最能发掘内心的躁动，多少泡沫和狂热都会在这个市场归于沉静。我们说，在你决定要深刻参与这件事情的时候，就要做好不达目标不罢休的准备。交易的圣杯在远方，它是神圣的，不是金钱的简单堆砌，而是人性在交易中淬火、修炼之后的结晶，它是一场内心的探索之旅。它结合了财富、高尚、健康。做专业的交易，要有这个心态。

 

 

一只战无不胜的军队，一定是言必行、行必达的军队，使命必达，它拥有铁的纪律和钢铁般的意志。要获取圣杯的投资者，在交易这场修行的过程中也必然能养成铁一般的操盘纪律。无论是止损，还是策略和头寸，都能够预先规划、坚定执行。

 

坚定执行纪律是操盘中极为重要的一环。外汇操盘不成功者，毁于懈怠，爆仓于莽干。这个市场，没有侥幸和眼泪，只有冷冰冰的结果。被套加仓，试图通过侥幸获取市场反转的机会，都是鲁莽的行为，不是专业操盘者所为，亦不符合严谨的交易理念。

 

优秀的操盘手都有事前规划、事中执行和事后总结。各种交易预案完备，面对多种走势有交易路线图，操盘成体系，上规模。过程中只需要按照走势去执行，才是成熟操盘手所为。

 

如果没有做到这一点，建议好好写一份你的人生第一份操盘规划，然后去试行吧。这真的很重要。否则纪律的执行，没有根基！

 

 

在汇商琅琊榜的操盘体系中，我们特别强调操盘的资金规模问题。这是在多年的经验中碰到的实际问题。因为规模决定了阶段性目标，在收益提前规划的情况下，它显著影响着风险管控。一个月赚10%，与一个月赚2%，操盘思路有着很大的不同，风险和承受力也差别很大。

 

在大资金操盘上，我们认为一个月做出2%到4%的收益，是一个比较舒适的区间。但是在中小资金的使用上，当资金量过小的时候，势必会提高风险博取绝对收益，相应风险会大幅放大，风控体系变得脆弱。

 

资金规模要匹配收益目标，在此基础上规划风控体系。不要用不恰当的资金，去博取过高的收益，这是多数投资者不能稳定盈利的重要原因之一。

 

 

交易系统是一个系统工程，无法用短篇幅来完成。它至少包括：

 

技术分析体系；

资金管理系统；

投研体系；

风控体系；

 

在外汇行业，投资者多数习惯于短中期操作，并且行情走势与央行、国际局势、重要会议密切相关。它有一定的复杂性，却是外汇市场的常态。

 

技术分析体系在外汇交易中至关重要，它和资金管理系统构成双剑合璧。技术分析和市场策略获取超额收益，资金管理实现风险管控。这是我们对技术策略和资金管理两大交易系统核心的定义。日后继续详细展开探讨，在此不再累述。

 

 

衍生品与杠杆交易的风险无处不在。市场风险发生的地方表现在：

 

内心的膨胀风险

仓位风险

突发数据的风险

黑天鹅风险

平台风险

交易风险

状态低迷的风险

 

在以上各大风险中，核心风险在于仓位风险。多年的交易经验告诉我们，只要管控好仓位，就能从整体上控制交易风险。仓位一大，回撤加大，心理压力倍增，交易自然变形。一切理念和控制措施都会大打折扣，止损和纪律变成一种奢望。因此，要管控交易风险，首先要控制好仓位的风险。这也是最合乎常理、能够有效实施的一种风控措施。

 

交易风险来自于技术执行不力和判断失误，这是常见的交易战术问题，可以在实践中反复总结和学习提升。通过学习交易技术、研习K线图和各种技术指标，以及加深对货币、国际贸易、时政的理解，来获取对宏观走势的判断。

 

 

长期交易如同一场持续的战争，它是残酷的。在脑力劳动中，很少有比外汇交易压力更大的事情了！为保证交易的状态，维持敏锐的市场嗅觉和判断力，必须从生活习惯上加以重视。操盘手熬夜、常坐等生活常态需要去克服，身体锻炼和户外运动、人际交易都需要加强，以调节生活节奏，更好投入到交易中。

 

对比以上六个方面，你觉得作为交易者，哪些方面可以更好地去提升呢？欢迎大家留言讨论。