大家都想做外汇平台，这里有一份终极搭建指南！

如果开始考虑创建外汇经纪公司时，你的脑海中马上就会出现许许多多的问题：应该选哪种监管权限？需要多少资金？需要持有哪种牌照？如何获得报价？应该把办公室设在哪里……

 

运营一家经纪商就是白手起家艰难创业的过程。作为公司创始人，你得身兼数职，既要考虑经纪商必备的各种软设施，比如交易平台、流动性、桥接等等，还要装备公司的硬环境，比如办公室和装修等等。

 

如今越来越多的海外经纪商看中中国市场的庞大潜力，而进入中国市场展开运营。而中国本土也产生了一大批外汇新品牌。轰轰烈烈展开的外汇交易热，迅速从一线城市拓展到了二、三线城市。相比已经在这里耕耘多年的老牌经纪商来说，这些新加入中国市场的交易品牌要生存下去，必须迅速找准自己的定位、发展第一批忠实的客户群体、建立品牌知名度是关键。

 

那么，一个新品牌凭什么让潜在的客户从此认准并跟随呢？很简单——找到客户的痛点，迅速发挥优势，打造专属的旗舰产品和服务。据Finance Word汇众调查分析，交易者最重视的莫过于多样化的平台功能、稳定的交易条件和环境、以及最重要的资金安全。

 

1. MT4/MT5交易平台

 

2. 选择流动性提供商

 

3. 选择桥接商

 

4. CRM系统

 

5. 监管牌照

 

6. 经纪商运营类型

 

7. 办公室选址

 

8. 办公室装修和设备

 

 

迈达克公司的MT4和MT5平台是很多经纪商的首选。但是目前情况有一点尴尬，迈达克去年底决定淘汰使用率最高的MT4平台，而MT5被一些交易者认为“过度复杂”、“更适合专业交易者”。一些大型经纪商开发了自己的自营平台，还是很受忠实客户的欢迎。市场上也有cTrader、Protrader等平台都因各自的特色而拥有一大票粉丝。

 

新的交易品牌选择向客户提供什么平台很重要，你的潜在客户最习惯哪个平台？那些平台的报价、订单执行、数据和分析功能等等如何？这是需要经过仔细调研的。除了客户的需求，你还要考虑自己要搭建怎样的平台。

 

拿迈达克来说，它的MT4平台分为主标和白标，白标又分为全白标和半白标。MT4主标的PC端1,000美金，App端1,000美金，共计2,000美金/月。MT4白标的PC端1,000美金，App端是750美金，共计1,750美金/月。新品牌必须考虑到自己的资金分配，再选择适合自己的方案。

 

 

在外汇交易的世界中，创造盈利交易的最重要元素之一就是流动性。外汇市场的流动性越强，交易越顺利，报价越具有竞争性。

 

外汇市场的流动性提供商通常是国际大型银行，外汇经纪商接入这些流动性，才使得零售交易者有了进入外汇市场的可能。而这些充当流动性提供商的一级国际银行之间，形成了我们常说的“银行间外汇市场”。银行间外汇市场的玩家主要包括：商业银行、投行、中央银行、对冲基金和交易公司。

 

一家外汇经纪商通常会接入多家流动性提供商，以保证客户获得最佳报价。这对交易的进行至关重要。在如今银行越来越高的门槛下，经纪商如果能保持和一级银行的流动性合作，那么它的实力将极大地获得认可。

 

 

和大型投行、对冲基金等金融机构的平台不同，普通零售交易者无法使用非常专业的交易平台，因此，零售市场才有了MT4/MT5等等针对零售交易的平台，不过，MT4交易平台主要是为DD模式的经纪商而设计，因此电子通讯网络（ECN）及直接市场准入（DMA）等模式并不能直接对接流动性提供商，因此，桥接技术得以存在。

 

桥接技术的最大优势在于，它能够维持平台的稳定和可靠性、降低风险并增加盈利。经纪商需要选择一家好的桥接技术提供商，在有良好的桥接技术做为支撑的情况下，经纪商可以获得更多附加价值，不断吸引新客户。

 

 

CRM系统即客户关系管理系统。对外汇经纪商来说，CRM系统和风控系统、报价系统一样，是维持平台稳定运行的基石。外汇经纪商利用CRM系统来管理和维护客户关系，进行客户数据分析，进一步发展满足客户需求的产品和服务。外汇CRM系统还会结合返佣系统，拓展更多功能。

 

因此，CRM系统的作用在于，提升客户满意度和盈利，这有利于加强客户的忠诚度。而这对建立一个新品牌的信誉和知名度非常关键。

 

 

如果说，十年前投资者最关注的是投资回报率，那么如今，他们最关注的已经变成了资金安全。而监管牌照是资金安全最重要的保护罩。

 

一个新的外汇品牌成立后，首先要做的，便是申请一张有效的监管牌照。有时候，一张牌照还不够，全球运营的经纪商甚至要备足多个知名监管机构的牌照才行。投资者在经纪商的哪个牌照下开户，就能受到相应的资金保护。这自然是他们最关心的问题。

 

监管牌照是运营的必要条件，不过，这个流程需要投入大量时间和资金。因此，作为经纪商，申请牌照的条件是你要考虑的：自己的目标市场在哪里？你有多少资金？你所申请的监管牌照对客户的保护政策如何？……

 

 

外汇经纪商有两种运营形态：在线经纪商和传统经纪商。从本质上讲，在线经纪商要求交易者通过互联网开立和管理自己的账户。在线外汇经纪商依靠自动交易系统运营业务，因此能以最少的员工和高成本效益的基础设施来运作。有经验的交易者很容易就能开户，而且只需耗费很少的精力。在线经纪商耗费的成本往往比传统经纪商少得多，因为前者的客服中心和运营场所需要的空间极小。

 

另一方面，传统经纪商是在有形的、实体的场所提供全套服务，使客户能够亲身参观办公室以及开立账户。选择这种经纪商需要更多的工作人员和更多的基础设施投资。

 

 

无论是在线经纪商还是传统经纪商，正确的地理位置都对其成功起着重要作用。只要能连接到互联网，在线经纪商可以将办公室设在任何地方，不需要高档的写字楼或是繁华的街道。但是另一方面，传统经纪商则需要能被大众注意到并找到。这时，你需要问问自己以下几个问题：

 

客户是不是很容易就能找到这里？附近是否有能招待客户的场所，如咖啡馆或餐厅？

 

为了提供服务、方便客户，大多数外汇经纪商都必须每周6天、每天24小时营业，因此强烈建议你调查周边地区有没有合适的位置。如果你很在意自己的品牌和声誉，那么这一点非常重要。比如，将地址选在主要金融区或公认的银行或金融大厦会提升你的品牌形象。

 

 

这是经纪商内部的细节情况了。一个合理的办公空间可以创造友好且高效的氛围。比如销售团队和客服部门有一个开放的空间会有利于协调，并最终明确焦点、提高效率，如果客户来访也会感受到友好的气氛并留下好印象。

 

经过专业设计的办公室的优点不仅会促进企业的发展，还会提高员工的士气。外汇经纪商的目标是发展，因此请务必考虑公司扩大规模后的情况，并确保在最大程度上保持办公室布局的灵活性，以满足未来的需求。成功的设计将使你的办公室展现出正确的形象。

 

此外，选择合适的办公设备和家具也投入大量的时间和精力。根据办公室的空间以及预算来做决定。其他办公室必备的设备还有电脑、打印机、扫描仪、复印机以及传真机等等。

 

 

外汇交易者人群潜力巨大，每一天都有很多投资者参与进来。与之相反的，是可靠的经纪商并不多，因此，新品牌依然有很多机会可以在这个市场分得一杯羹。

 

通常来说，一个外汇新品牌的创始团队大多数是已经在这个行业摸爬滚打了多年，有些甚至一开始就获得了重要投资才决定自立门户。他们对外汇市场的运营模式、营销重点、如何发展客户已经有成熟的想法。从以上几个点入手搭建平台，然后补充更多重要细节，包括网站、办公室和员工等等，那么迅速站稳脚跟并不难。