大行情突袭！两大事件掀起市场巨澜 美元急坠、黄金急涨又急跌、欧元美股大爆发

周四(10月28日)美市盘中，美元指数大幅回落至93.28，较日高跌去近70点；尽管欧洲央行称通胀将持续较长时间，但由于其未能降低市场对收紧政策的预期，欧元/美元短线一度大幅拉升110点至1.1692；在美元回落之际，现货黄金一度触及1810美元关口，但随后迅速自高位回落；受靓丽企业财报提振，美股三大股指上涨，其中纳指上涨逾1%至纪录新高。除了欧洲央行决议外，美国的三季度GDP数据和初请失业金人数也引发了市场的关注，前者仅增长2%，不及预期，而后者则进一步回落至大流行以来的新低。

 

欧洲央行行长拉加德周四承认，通胀将持续更长时间，但驳斥了市场押注物价压力最早将在明年引发加息的说法。

 

在物价上涨之际，世界各国央行都发出了收紧政策的信号。拉加德表示，欧洲央行对自己的立场进行了很多“自我反省”，但得出的结论是，通胀仍是暂时的，因此出台政策回应还为时过早。

 

“我们讨论了通胀，通胀，通胀，”拉加德在欧洲央行政策会议后的新闻发布会上表示。

 

她指出，能源价格上涨、全球需求和供应复苏之间的不匹配，以及德国销售税削减计划的终止等一次性基数效应，是暂时推动欧元区通胀的三大主要因素。

 

“尽管通胀下降所需的时间将比此前预期的更长，但我们预计这些因素在明年将有所缓解……我们将继续看到中期通胀率低于2%的目标。”

 

但两名熟悉讨论的消息人士称，私下里的决策者更加谨慎，警告称，2022年物价涨幅可能会以比预期更低的速度下降，通胀将保持在2%以上。

 

消息人士补充称，一些人甚至认为2023年通胀率可能维持在目标水平附近。

 

拉加德也瞄准市场明年10月加息的预期，称其与银行的政策指导不符。指引称，直至欧元区19国的通胀回升至目标并得以保持才会加息。

 

拉加德称:“显然，根据目前的分析，(那些条件)还未满足，近期肯定也不会满足。”她补充称，她无法判断市场是否走得太快。

 

尽管拉加德的言论似乎有些胆怯，但接近讨论的消息人士称，制定利率的管理委员会成员均未认同市场观点。不过，她的干预并没有对投资者产生多大影响，而在尾盘交易中，市场仍完全消化了明年10月存款利率将上调10个基点的预期。

 

美国方面，美国经济分析局周四报告称，美国经济在第三季度大幅放缓。数据显示，美国第三季度GDP增长2%，而市场预期增长2.7%，美国第二季度GDP增长6.7%。

 

“第三季度实际GDP的增长反映了私人库存投资、个人消费支出(PCE)、州和地方政府支出以及非住宅固定投资的增长，这些投资被住宅固定投资、联邦政府支出和出口的下降部分抵消。在计算国内生产总值时作为减法的进口增加了，”报告称。

 

CNBC指出，这是自2020年第二季度GDP下跌31.2%以来的最低增速，当时新冠病毒演变为一场全球大流行，导致严重的经济关闭，数千万人失业，并遏制了全国各地的活动。住宅固定投资和联邦政府支出的下滑，以及美国贸易逆差的飙升，帮助抑制了涨幅。8月美国贸易逆差扩大至接近纪录高位的733亿美元。

 

与此同时，截至上周六当周初请失业金人数减少1万人至28.1万人，超过市场预期，创下疫情以来的新低。

 

经济学家普遍预期初请失业金人数将达到29万人，上周公布的数据为29.1万人。

 

初请失业金人数四周移动均值降至299250人，这也是自2020年3月14日以来的最低水平。美国劳工部周四表示，上周的四周移动均值被修正至32万。

 

市场走势：欧元美股强势上扬、美元大幅回落、黄金急涨又急跌

 

欧元/美元日内强势反弹，最高触及1.1692，创下近一个月高位，较日低大幅拉升110点。

 

 

(欧元/美元30分钟走势图 来源：FX168)

 

美元承压重挫至一个月低位93.28，较日高回落近70点。随着美元的大跌，英镑、日元、澳元、纽元等G10货币纷纷走强。

 

 

(美元30分钟走势图 来源：FX168)

 

外汇及全球宏观策略师Viraj Patel指出，欧洲央行行长拉加德今天有一项任务，就是让市场的加息预期降低，但她到现在都没有付诸行动，欧元和欧元区债券收益率在走高。

 

Nordea分析师Jan von Gerich称，“拉加德从报纸上笨拙地读到，市场对利率的押注与欧洲央行的指引不一致。”

 

“如果她的意图是让市场定价更符合欧洲央行的指导，那么她失败得很惨。”

 

投资者还指出，拉加德承认，供应中断是油价上涨的主要原因，要到第一季度之后才会得到解决，一些公司预计，这种困难将持续到2022年。

 

Pictet策略师frederick Ducrozet表示，“反弹相对温和，市场留下了一些强硬的余波，推高公债收益率，扩大外围公债利差。”

 

受美国经济数据参差不齐、美债收益率走软以及欧洲央行按兵不动等事件的影响，现货黄金短线急涨又急跌。

 

在美国经济数据公布后一度触及1810.35美元高点，为近一周以来首次，但随后又回落至1792.22低点。

 

 

(现货黄金30分钟走势图 来源：FX168)

 

有数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月28日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交3942手，交易合约总价值7.11亿美元；21:30一分钟内买卖盘面瞬间成交4964手，交易合约总价值8.98亿美元；21:33一分钟内买卖盘面瞬间成交2036手，交易合约总价值3.68亿美元；22:34一分钟内买卖盘面瞬间成交2199手，交易合约总价值3.95亿美元。

 

ThinkMarkets分析师Fawad Razaqzada表示，“欧洲央行的行动将令欧元区公债收益率承压，因他们将买入公债”，这应会降低持有黄金的机会成本。他补充称，尽管这一决定大多在预料中，但应会对黄金构成支撑。

 

当天早些时候，日本央行也维持了宽松的货币政策。Razaqzada补充称，即便通胀居高不下，各大央行似乎也不太可能过度收紧货币政策。

 

美国股市走高，主要公司的强劲业绩提振了股市。

 

道琼斯指数上涨200点，涨幅0.6%。标准普尔500指数上涨0.8%，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨逾1。1%，创下盘中新高。

 

 

(道琼斯指数日线走势图 来源：FX168)

 

福特在早盘表现突出，该公司收益惊人，同时也上调了预期，股价因此跃升逾8%。该公司表示，本季度半导体供应的增加使其得以提高产量。万事达卡(Mastercard)、默克和卡特彼勒的股价也跟着上涨。

 

根据CNBC的计算，标准普尔500指数成份股中有近40%的公司已经公布了财报，其中超过80%的公司超过了华尔街的预期。标准普尔500指数成份股公司第三季度利润预计将增长约37.6%。

 

德意志银行主题研究主管Jim Reid在一份研究报告中表示:“盈利起到了帮助作用，并提醒人们，迄今为止，美国的财报表现好于长期平均水平。”“与整个9月和10月初出现的滞胀悲观故事相比，它仍然更加健康，这些故事或许促使其释然性上涨。”