三大2022年经纪商发展必看市场之 — 非洲

2022年伊始，我们对经纪商未来一年在世界不同地区的业务展望以及平台间的需求和竞争进行了评估，同时本系列文章还回顾总结了金融经纪业务较其他投资业务的优势和劣势。

 

非洲

 

非洲正成为货币对和在线差价合约交易的新增长点。近十年来，由于非洲大陆青年人口比例、移动端应用普及率不断增高，技术不断改进，货币对和在线差价合约交易行业已在该地区从微不足道发展为高增长行业。

 

一位市场分析师曾表示：“非洲市场对差价合约和货币对交易的需求正在迅速增长，并将在未来几年继续增长”。

 

据估计，非洲地区有130万交易者，其中有39万位于非洲最大的两个经济体尼日利亚和南非。

 

在南非、尼日利亚、肯尼亚、埃及、坦桑尼亚、纳米比亚、安哥拉等许多非洲国家，交易需求的增长趋势显见，新手投资者对交易货币对和差价合约的兴趣越来越大。

 

非洲经验丰富的投资者和交易员现在也开始对在线差价合约和货币对交易平台表现出兴趣，原因是这些平台提供的交易工具种类比当地交易所多、全天候开放，且提供直接进入全球市场的机会。

 

市场需求引领者 — 南非和尼日利亚

 

就每日货币对交易量而言，南非是非洲市场的领导者。在南非市场，受南非金融部门行为监管局（FSCA）监管的金融实体已超过1000家。

 

为改善南非的金融环境，FSCA主动监察整个行业、教育投资者，做了很多工作。这些也对提升当地投资者的信任感和交易需求产生了积极影响。

 

在交易量和交易需求方面，尼日利亚、肯尼亚等其他主要非洲经济体依然远落后于南非。

 

尼日利亚是非洲第二大货币对交易市场，有20万名活跃交易者，每日货币对交易量约为3.15亿美元，未来可能还会进一步增加。

 

而肯尼亚的日均交易量约为1.92亿美元，活跃货币对交易者约50000名。

 

根据谷歌趋势发布的数据，其他坦桑尼亚、博茨瓦纳和纳米比亚等非洲国家的货币对交易需求也在显著增加。

 

鉴于该市场日益增长的兴趣和需求，许多非洲和其他地区的新经纪商都开始在非洲开展业务。

 

非洲的热门差价合约（CFD）经纪商也开始扩展交易工具和平台、简化使用流程、降低收费，以及支持该地客户进入全球市场。此外，这些经纪商还开始提供移动端、网页端和桌面端交易平台，不仅支持开仓、监控和平仓，还内置实时市场、新闻提要等信息板块。

 

随着交易者需求不断增长，境外经纪商开始着眼于非洲市场

 

随着欧洲、澳大利亚、英国监管措施日趋严格，货币对和差价合约经纪商开始寻找其他地区开展业务，而亚洲和非洲已成为他们的优先选择。

 

2018年，欧洲证券和市场管理局（ESMA）率先提出了限制杠杆、限制差价合约营销的相关规定，理由是散户投资者正面临金融风险。随后，英国金融行为监管局（FCA）和澳大利亚证券投资委员会（ASIC）也颁布了类似限制规定。这些举措的目的似乎是将货币对交易业务集中到部分主要面向有经验的交易者做机构业务的经纪商手上。

 

由于上述举措增加了受FCA、ASIC、ESMA监管经纪商的运营和合规成本，且导致了交易量减少进而影响了他们的利润，这些经纪商便开始着眼于非洲、亚洲等目前限制较少、增长潜力巨大的新市场。

 

非洲市场不断增长的需求和超低的运营成本促使许多国际经纪商在该洲设立办事处，并获得了FSCA、肯尼亚的资本市场管理局（CMA）等当地监管机构的授权。

 

南非是上述杠杆和营销限制事件的最大受益者。该国有FSCA这样可靠的监管机构，受FSCA监管的外国汇市经纪商还能够锁定来自其他非洲国家的客户。据报道，部分经纪商还为欧洲客户提供了在其南非平台注册的选择权，以便提供更高的杠杆比率。

 

由于许多非洲国家并没有确立衍生品相关法规，经纪商通常会凭借其南非FSCA牌照获取非洲交易者的信任。与此同时，他们还为所有类型的交易者提供本地支持、本地出入金服务、本地货币账户、各种交易平台，以及包括差价合约、股票、指数、大宗商品在内的众多资产类型，由此吸引了许多新的交易者参与在线交易。

 

​市场监管是大多数非洲国家面临的挑战

 

市场监管可能是阻碍非洲货币对交易行业发展的最大挑战。

 

大多数非洲国家没有针对货币对和差价合约的当地法规，因此这些国家的投资交易环境并不安全。此外，包括庞氏骗局在内的各种骗局也伤害了非洲投资者的情绪。

 

在市场监管方面，南非FSCA是非洲大陆最值得信赖的监管机构。南非是非洲最成熟的货币对交易市场，FSCA监管严格，与欧洲的ESMA、英国的FCA、澳大利亚的ASIC监管力度不相上下。

 

FSCA最近还改革了其新颁布的牌照制度，该制度符合国际标准，其中强制规定了场外衍生品提供商需提交交易报告，旨在规范化差价合约提供商。这样看来，南非货币对交易行业似乎正朝着积极的方向发展。

 

然而，非洲其他大多数国家都缺乏专门的市场监管机构，这对这些国家的投资者来说是一个挑战。

 

在东非，肯尼亚中央银行控制的监管机构CMA最近已开始监管货币对交易行业。由于是才开始且未经测试，截至目前只有2家经纪商受CMA监管，因此还有很大的进步空间。

 

此外，坦桑尼亚也在通过中央银行逐步收紧监管，旨在提高货币对交易的透明度。最近该国取消了许多机构的授牌资格，目的是打击违法分子，但在线货币对交易行业在该国仍然不受监管。

 

西非的尼日利亚是非洲第二大货币对交易市场，但货币对交易行业在该国还不受监管。从2018年的公告来看，尼日利亚证券交易委员会（SEC）未来可能或现在正在建立框架，是否如此目前尚不清楚。在有适当监管之前，尼日利亚的交易者要为他们的资金安全和经纪商行为承担风险。

 

除南非外，大多数非洲国家都处于制定法规的不同初始阶段。因此，诈骗在货币对交易市场仍不受监管的国家更为普遍。

 

交易者缺乏教育和对所涉风险的认识也是限制货币对交易行业增长的一个因素。旨在让投资者轻松赚取收益的金字塔计划已经让投资者受到了伤害，同时破坏了行业声誉。

 

为了应对风险意识缺乏问题，该地区的主要市场监管机构及其受监管经纪商已开始在他们的网站上免费为所有投资者提供教育资源。这应该有助于更多新手投资者了解所涉及的风险，负责任地进行交易。

 

此外，许多投资者风险意识研讨会和社区也已开始涌现，这应该也可以对散户投资者有所帮助，提高他们的整体风险意识。

 

非洲的货币对交易行业未来现在看来可以说是一片光明，不过未来具体如何只有时间才能证明！